1927-й. Транссиб. Внутри поезда везут важные бумаги, способные изменить судьбы двух стран — СССР и Китая. Среди пассажиров прячутся шпионы и опасные преступники, жаждущие завладеть документами. Двое вынуждены действовать вместе: красноармеец и экс-агент царской службы. Их цель — найти противника, угрожающего обоим.