Москва, 1978-й, на пороге Олимпиады. В СССР фиксируют серию афер, где пострадали влиятельные дамы. Все жертвы рисуют один портрет мошенника: обходительный, утончённый мужчина в годах, мастерски очаровывающий жертв. После инцидента с суицидом замглавы райисполкома, громкое дело поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Новгородцевой.
Расследование усложняется, превращаясь в личный конфликт, когда аферист осознаёт слежку столичных оперативников. Он пробует провернуть излюбленную схему, однако события вдруг идут наперекосяк, ломая все его расчёты.