В пятидесятые годы прошлого века бездетная супружеская чета решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Её странные таланты становятся источником постоянных трудностей, к которым родители оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать ребенка, также наделенная паранормальными силами. Она пытается забрать дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.