В годы Великой депрессии студент-ветеринар Якоб оставляет учёбу. Трагически погибают его родители. Он присоединяется к цирку "Братья Бензини", самому грандиозному шоу на планете. Там Якоб начинает работать по специальности, лечит животных.
В цирке он встречает Марлену, талантливую наездницу, и влюбляется в неё. Но она замужем за Августом, харизматичным дрессировщиком, который скрывает за обаянием жестокий нрав.