События разворачиваются в частной клинике маленького городка. Здесь проводят незаконную операцию по полной смене лица местному криминальному авторитету. Несмотря на все меры безопасности, в палату пробирается киллер и делает боссу мафии смертельный укол.
Ночью в клинике дежурит медбрат Витя. Услышав шум, он застаёт пациента в судорогах. Парень колет обезболивающее, после чего мафиози умирает. Витя уверен, что виноват он сам. Его друг Артём предлагает неожиданный план — притвориться боссом с новым лицом. Так начинается опасная игра, меняющая всё.