Егор Чудинов, которому всего 19 лет, отправляется на поиски своих родителей. Они исчезли, когда проводили этнографическую экспедицию в Пермском крае. К нему присоединяется дядя Николай и две попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в местность, где действуют свои правила и обычаи.
Там природа сурова, а в лесах живут отшельники. Болезни здесь лечат колдуны, а неудачи объясняют порчей от ведьм. Говорят, в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор сомневался в рассказах о мифологических существах коми-пермяков, но вскоре осознал, что реальность гораздо сложнее его прежних взглядов.