Диму Васильева, сын генерала из КГБ Ростова, готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься слежкой за иностранцами. Постепенно Дим начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после ликвидации банды грабителей получает предложение работать в КГБ. Он охраняет важных персон города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в Ленинград за девушкой, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — предотвращать теракты и идеологические угрозы.